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钟港资本协助中国有色首次发行3亿美元境外可转债
2026年8月
恭喜中国有色矿业(1258.HK)成功发行3亿美元5年期零息可转换债券,以零票息、负收益率、较收盘价溢价29%的转股溢价完成定价,其中转股价大幅刷新公司历史新高。交易吸引了数十家境内外长线基金、多策略投资人和对冲基金的参与,实现多倍超额认购,这对公司优质铜资产、稳健现金流表现及未来发展前景的有力佐证,也彰显了市场对公司长期价值的认可。此次发行的募集资金将为中国有色矿业的增储及海外并购提供资金上的保障。

钟港资本非常荣幸在此次交易中担任中国有色矿业的财务顾问及发行的联席经办人,深度参与了项目的前期规划、启动与发行全过程。恭喜中国有色矿业及中色集团!