公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力朗诗绿色地产完成2亿美元绿色债券发行
2020年1月
2020年1月15日,钟港资本作为联席账簿管理人和联席交易牵头人,协助朗诗绿色地产有限公司(106.HK,以下简称 “公司” 、 “朗诗” )成功发行2亿美元、年息10.75%、2022年到期的绿色债券(以下简称 “交易” )。

本次债券由朗诗绿色地产有限公司直接发行。发行人的主体评级为B2 (稳定) /B (稳定) /B(稳定) (穆迪/标普/惠誉),债项评级为B3/B-/B (穆迪/标普/惠誉)。在公司的整体带领和承销商的共同努力下,公司抓住最近火热的发行窗口完成定价。本次发行受到了众多投资人的关注,账簿规模超过了7.5亿美元,实现了超过3倍的认购规模。

本次绿色债券的发行,旨在持续响应国家推动绿色建筑、绿色金融的各项方针,标志着公司在绿色债券领域再次发力。本次交易募集的款项净额,将用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资,以及根据公司的绿色债券框架,为有关节能环保的绿色项目及业务提供所需资金。

关于朗诗
朗诗集团创立于2001年,是一家具有绿色环保、纵向一体化专业能力的国际性开发服务商。朗诗自2004年开始实施聚焦绿色科技差异化发展战略,目前主营业务为地产开发,同时正积极开展绿色养老、绿色金融服务、绿色装饰、绿色设计、物业服务等相关业务,并在美国和德国积极拓展海外地产业务。2015年朗诗发布了「产品差异化、资产轻型化、市场国际化」的战略,实现由传统开发商向以绿色房地产开发服务为主的新型轻资产绿色企业的转型。

作为集团旗下从事地产开发的业务主体,朗诗绿色地产有限公司秉承「为人造房」的理念,至今已开发近100个绿色科技地产项目,先后进入上海、深圳、天津、南京、杭州等近二十座城市,开发总面积逾1,600万平方米。

 
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